第一回
启文兴执笔书帖，发寇卒渡海犯界
小子素好国学，专工诗词。因尝略读汗青，颇知历史，私闻清修明史，虽凡三稿而近百载，然神宗援朝诸事尽略。遂倏来兴意，欲借章回旧体以叙明朝故事。拙作献丑，愿得诸位看客察谅，且慢慢道来：
自明太祖驱逐元帝，复兴汉室，历嗣太祖、惠帝、成祖、仁宗、宣宗、真宗、代宗、宪宗、孝宗、武宗、世宗、穆宗，计十二帝，今已传至神宗。虽有万历中兴，难逆盛极必衰，复蹈前朝旧辙，渐呈倾颓之势，权阉得势亦炽。
时值壬辰孟春，临邦东瀛忽生歹意，阴广招四岛之兵，计十四万，谋掠境外他土，其有帅名平秀吉。
秀吉少图生计， 尝为渔樵。是日卧憩木下而犯跸关白者织田信长。信长怒其阻道，欲杀之。然秀吉善巧语，为信长识，遂赐曰木下人，随反。初职洗马，续履立奇功，终辅得关岛二十州，进位良弼。后阿奇支生叛而弑信长，秀吉平之，进得六十六州，由承关白之位，进滋犯界赖谋。
岁初，授大名，分征兵甲衣粮。三月，秀吉次对马岛，点帅毕，兵九路渡海。有帅名宇喜多秀家语众将卒，曰:"吾与汝等同效上朝天皇，今应阁臣平秀吉之令，彰武士之勇猛，拓圣域之疆界，誓克高丽。此等弹丸小邦,岂足器之!”兵卒喝号相应，戈矛震地，声似涛音，士气尤盛也。
海舟趋近，未几临渡。有寇卒专司窥津，伏板而卧，私瞵前岸哨台，竟无人迹，遂急报宇喜。喜闻之，大悦，抚髦而言曰：“高丽蛮邦，地少隘缺，风气败坏，夷首自是甚恶。今我雄师，改愚更劣，天意岂不助之！”乃催兵进占，几如破竹之势。时高丽黎首十万户，因通海市，皆晓寇邦袭讯，多卷物西去。釜、丰、德三郡尽已空城，顺臾俱陷。
再说高丽一国，自隋炀、唐高二帝举国征讨，即崇我中华之礼乐，羡我九州之纵广，遂为藩属，入贡不绝，以示臣服。诸朝皆延睦邦良策，成祖时亦多遗厚赂，自无异事可叙。时至方今，高丽更名朝鲜。有王名李昖，素好滥觞美色，任朝政荒废，兵甲松弛，民计日乱，黎首皆苦不堪言也。却说这日昖依如旧贯，于宫囿观舞姬，饮绿蚁，真真好不惬意。忽一中宦手执军札，神色张惶，扑地大泣。军札散轶，歌姬自然舞息。搅了美韵，昖怎能不怒，遂迅挟中宦衣带，呵斥无礼。宦泣不止，涕泗些着昖衣，昖恶之，旋解了荑，诘问中宦何事竟致泣。中宦实报，寇师亦有进占八道之势。昖闻大慄，即出奔壤义，留子珲御京监国。会卒甲初笼，不能谙战，每役皆溃，兵事愈紧。
未几，寇陷王京，掳珍宝，毁宗坻，自而八道掠地大半。昖复走爱州。急询下策，有谏者进说西使明廷，入而许地居。昖不允，另撰书信，遣使乞援于明。正是:
半壁江山遭寇手，一纸援文盼东师。
预知明廷决策，且听小子下回详表。