1953年夏天，在郭沫若《屈原赋今译》出版后不久，仍沉浸于《屈子行吟图》创作激情中的傅抱石受到全国纪念屈原气氛的感染，拟根据《屈原赋今译》为次年“第二届全国美术展览会”酝酿创作。1954年10月7日，傅抱石通过综合历代《九歌》图像，历数月艰辛，极有意识地以册页的形式分别将《九歌》文字加以图绘，殚精竭虑地完成了《九歌图》册，用绘画的方式和郭沫若相互应和。

九歌-东皇太乙

九歌-东皇太乙

其一，《东皇太乙》，题识：“拿起鼓槌打起鼓，徐徐唱歌慢慢舞。鼓瑟吹笙声悠扬，美貌妖娆，衣裳楚楚。香啊香，香满堂。满堂乐器会宫商，你高兴我们喜洋洋。抱石写东皇太乙。”钤印：朱文圆印“傅”、白文方印“抱石之印”、朱文长方印“一九五四”。

九歌-云中君

九歌-云中君

其二，《云中君》，题识：“云神放辉光，比赛得太阴和太阳。坐在龙车上，身穿着五彩的衣裳。她要往空中翱翔，游览四方。抱石写云中君。”钤印：朱白文方印“抱石父”、朱文长方印“一九五四”、朱文方印“其命维新”。

九歌-湘君

九歌-湘君

其三，《湘君》，题识：“我望着老远老远的岑阳，让我的魂灵，飞过大江。魂灵飞去路太长，妹妹忧愁，更为我悲伤。抱石写湘君。”钤印：朱文方印“傅”、朱文长方印“一九五四”。

九歌-湘夫人

九歌-湘夫人

其四，《湘夫人》，题识：“公主们来在这偏僻的岛上，望眼将穿，绕着愁肠。草木摇落秋风凉。洞庭湖中起着波浪。抱石写湘夫人。”钤印：朱文圆印“傅”、白文长方印“抱石”、朱文长方印“一九五四”、朱文方印“新谕”。

九歌-大司命

九歌-大司命

其五，《大司命》，题识：“天门大打开，乘着乌云出来。叫狂风在前面开道，叫暴雨为我打扫。云中君你已旋回着飞往下界，我要翻过空桑跟着你来。九洲四海不少的男人和女人，是我掌握着他们的寿命。抱石写大司命。”钤印：白文方印“抱石之印”、朱文长方印“一九五四”。

九歌-少司命

九歌-少司命

其六，《少司命》，题识：“荷花衫子蕙花带，你忽然去，忽然又来。你晚上睡在天宫，在云端为谁等待。抱石写少司命。”钤印：朱文方印“傅”、朱文长方印“一九五四”、朱文长方印“往往醉后”。

九歌-东君

九歌-东君

其七，《东君》，题识：“青云袍子白霓裳，手挽长箭射天狼。我拿着雕弓往西降，举起北斗舀酒浆，酒中桂花香。我抓紧辔头在天上，迷迷茫茫又跑向东方。抱石写东君。”钤印：白文回文印“傅抱石印”、朱文长方印“一九五四”。

九歌-河伯

九歌-河伯

其八，《河伯》，题识：“和你一道游九河，冲起大风破大波。龙车水上浮，荷花车盖罩当头。有角龙，两条青。无角龙，两条白。龙车飞上昆仑山，眺望那东西南北。抱石写河伯。”钤印：朱文方印“傅”、朱文“一九五四”。

九歌-山鬼

九歌-山鬼

其九，《山鬼》，题识：“有个女子在山崖，薜荔衫子菟丝带。眼含秋波露微笑，性情温柔真可爱。抱石写山鬼。”钤印：朱文长方印“傅”、朱文长方印“一九五四”、朱文长方印“其命维新”。

九歌-国殇

九歌-国殇

其十，《国殇》，题识：“真有力量又有勇，刚强绝顶谁能动？身子虽死精神永不磨，永远是鬼中的英雄！写《国疡》。右《九歌》十帧，乃据郭沫若先生《屈原赋今译》经营成图。一九五四年十月七日，傅抱石南京并记。”钤印：朱文扁方印“抱石”、朱文长方印“往往醉后”。